Giao dịch trong ngày (Day trading) là một hình thức giao dịch liên quan đến việc mua và bán các công cụ tài chính trong cùng một ngày giao dịch. Các nhà giao dịch trong ngày nhằm mục đích kiếm lợi nhuận từ các biến động giá ngắn hạn và đóng các vị thế của họ trước khi thị trường đóng cửa. Giao dịch trong ngày có thể được thực hiện ở nhiều thị trường khác nhau, chẳng hạn như cổ phiếu, ngoại hối, hợp đồng tương lai, quyền chọn và tiền điện tử.
Chiến lược giao dịch trong ngày là các phương pháp và kỹ thuật mà các nhà giao dịch trong ngày sử dụng để xác định và thực hiện các giao dịch có lợi nhuận. Các chiến lược giao dịch trong ngày có thể khác nhau tùy thuộc vào tính cách của nhà giao dịch, mức độ chấp nhận rủi ro, vốn và điều kiện thị trường. Tuy nhiên, một số yếu tố phổ biến của chiến lược giao dịch trong ngày là:
– Phân tích kỹ thuật – Technical analysis: Điều này liên quan đến việc sử dụng biểu đồ, chỉ báo, mô hình và xu hướng để phân tích hành động giá và xác định các cơ hội giao dịch. Phân tích kỹ thuật có thể giúp các nhà giao dịch trong ngày tìm điểm vào và điểm thoát lệnh, xác định mức cắt lỗ và chốt lời cũng như đánh giá tâm lý thị trường.
– Phân tích cơ bản – Fundamental analysis: Điều này liên quan đến việc sử dụng dữ liệu kinh tế, sự kiện tin tức, báo cáo thu nhập và các yếu tố khác ảnh hưởng đến cung và cầu của công cụ tài chính. Phân tích cơ bản có thể giúp các nhà giao dịch trong ngày dự đoán biến động giá và phản ứng với những thay đổi của thị trường.
– Quản lý rủi ro – Risk management: Điều này liên quan đến việc sử dụng các công cụ và kỹ thuật để hạn chế tổn thất tiềm ẩn và tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng của mỗi giao dịch. Quản lý rủi ro có thể giúp các nhà giao dịch trong ngày kiểm soát cảm xúc của họ, tránh giao dịch quá mức và bảo toàn vốn của họ.
– Kế hoạch giao dịch – Trading plan: Điều này liên quan đến việc có một bộ quy tắc và nguyên tắc rõ ràng xác định mục tiêu, chiến lược, thông số rủi ro và đánh giá hiệu suất của nhà giao dịch. Một kế hoạch giao dịch có thể giúp các nhà giao dịch trong ngày duy trì kỷ luật, nhất quán và có trách nhiệm.
Các chiến lược giao dịch trong ngày có thể được phân loại thành các loại khác nhau dựa trên khung thời gian, hướng thị trường và phong cách giao dịch. Một số ví dụ về chiến lược giao dịch trong ngày là:
– Scalping: Đây là một loại giao dịch trong ngày liên quan đến việc kiếm lợi nhuận nhỏ từ các giao dịch thường xuyên kéo dài trong vài giây hoặc vài phút. Người đầu cơ sử dụng đòn bẩy cao và khớp lệnh nhanh để khai thác những biến động giá nhỏ trên thị trường.
– Động lượng – Momentum: Đây là một loại giao dịch trong ngày liên quan đến việc đi theo hướng của xu hướng thị trường phổ biến. Các nhà giao dịch theo đà sử dụng các chỉ báo kỹ thuật, chẳng hạn như đường trung bình động, đường xu hướng và điểm đột phá, để xác định các biến động giá mạnh và tham gia cùng chúng.
– Đảo ngược – Reversal: Đây là một loại giao dịch trong ngày liên quan đến việc đặt cược ngược lại với xu hướng thị trường đang thịnh hành. Các nhà giao dịch đảo chiều sử dụng các chỉ báo kỹ thuật, chẳng hạn như mức hỗ trợ và kháng cự, mô hình nến và sự phân kỳ để xác định các bước ngoặt tiềm năng trên thị trường.
– Phạm vi – Range: Đây là loại giao dịch trong ngày bao gồm giao dịch trong một phạm vi giá xác định. Các nhà giao dịch theo phạm vi sử dụng các chỉ báo kỹ thuật, chẳng hạn như bộ dao động, dải bollinger và các điểm xoay để xác định các điều kiện mua quá mức và bán quá mức trên thị trường.
– Tin tức – News: Đây là loại hình giao dịch trong ngày bao gồm giao dịch dựa trên tác động của các sự kiện tin tức trên thị trường. Các nhà giao dịch tin tức sử dụng phân tích cơ bản, chẳng hạn như lịch kinh tế, lịch thu nhập và nguồn tin tức, để dự đoán và phản ứng với sự biến động của thị trường do tin tức phát hành.
Chiến lược giao dịch trong ngày đòi hỏi rất nhiều thực hành, kỷ luật và kiên nhẫn để thành thạo. Các nhà giao dịch trong ngày cũng nên có một nền tảng giao dịch đáng tin cậy, kết nối internet nhanh và một nhà môi giới phù hợp cung cấp hoa hồng thấp, chênh lệch thấp và tính thanh khoản cao. Giao dịch trong ngày có thể mang lại lợi nhuận nhưng cũng có rủi ro. Do đó, các nhà giao dịch trong ngày phải luôn nghiên cứu, kiểm tra các chiến lược của họ trên tài khoản demo trước và không bao giờ mạo hiểm nhiều hơn mức họ có thể chấp nhận để mất.
Cách để bắt đầu với giao dịch trong ngày
Một số bước cần thực hiện để bắt đầu giao dịch trong ngày và một số mẹo về cách thành công với tư cách là một nhà giao dịch trong ngày.
Bước 1: Chọn thị trường của bạn
Bước đầu tiên để trở thành một nhà giao dịch trong ngày là chọn thị trường của bạn. Có nhiều thị trường mà bạn có thể giao dịch, chẳng hạn như cổ phiếu, ngoại hối, hợp đồng tương lai, quyền chọn, hàng hóa và tiền điện tử. Mỗi thị trường đều có những đặc điểm, ưu điểm và nhược điểm riêng. Bạn nên chọn một thị trường phù hợp với tính cách, sở thích, mục tiêu và mức độ chấp nhận rủi ro của bạn.
Một số yếu tố nên xem xét khi lựa chọn thị trường là:
– Tính thanh khoản – Liquidity: Điều này đề cập đến việc bạn có thể mua và bán tài sản của mình dễ dàng như thế nào mà không ảnh hưởng đến giá cả. Thị trường thanh khoản cho phép bạn tham gia và thoát giao dịch nhanh chóng với chi phí thấp.
– Biến động – Volatility: Điều này đề cập đến mức độ dao động của giá trong một khoảng thời gian nhất định. Một thị trường biến động mang lại nhiều cơ hội kiếm lợi nhuận hơn, nhưng cũng có nhiều rủi ro hơn.
– Giờ giao dịch – Trading Hours: Đây là thời điểm thị trường mở cửa và hoạt động. Bạn nên chọn một thị trường phù hợp với khả năng và lịch trình của bạn.
– Đòn bẩy – Leverage: Đây là số tiền bạn có thể vay từ nhà môi giới của mình để giao dịch với số vốn nhiều hơn số vốn bạn có. Đòn bẩy có thể khuếch đại lợi nhuận của bạn, nhưng cũng có thể làm bạn thua lỗ.
– Chi phí – Costs: Điều này đề cập đến số tiền bạn phải trả cho mỗi giao dịch, chẳng hạn như hoa hồng, phí, chênh lệch và lãi suất. Bạn nên chọn một thị trường có chi phí thấp và lợi nhuận cao.
Bước 2: Tìm hiểu những điều cơ bản
Bước thứ hai để trở thành một nhà giao dịch trong ngày là tìm hiểu những kiến thức cơ bản về giao dịch. Bạn nên tự tìm hiểu về các nguyên tắc cơ bản của thị trường mà bạn đã chọn, chẳng hạn như cách thức hoạt động của nó, điều gì ảnh hưởng đến nó, các thuật ngữ và khái niệm phổ biến cũng như các quy tắc và quy định là gì. Bạn cũng nên tìm hiểu kiến thức cơ bản về phân tích kỹ thuật, đó là nghiên cứu về các mô hình và xu hướng giá bằng cách sử dụng biểu đồ và chỉ báo. Phân tích kỹ thuật có thể giúp bạn xác định các cơ hội giao dịch và đưa ra quyết định tốt hơn.
Một số nguồn tài nguyên mà bạn có thể sử dụng để tìm hiểu những điều cơ bản là:
– Sách: Có rất nhiều sách trình bày những kiến thức cơ bản về giao dịch và phân tích kỹ thuật. Một số sách phổ biến là Kỹ Thuật Giao Dịch Để Kiếm Tiền Hàng Ngày Trên Thị Trường Chứng Khoán – How to Day Trade for a Living của Andrew của Andrew Aziz , Trading in The Zone – Thực Hành Kiểm Soát Cảm Xúc bằng Tâm Lý Học Hành Vi trong Đầu Tư và Giao Dịch của Mark Douglas…
– Các khóa học: Có nhiều khóa học trực tuyến dạy cho bạn những kiến thức cơ bản về giao dịch và phân tích kỹ thuật. Một số khóa học phổ biến là Khóa học giao dịch trọn ngày của Udemy, Khóa học trở thành nhà giao dịch trong ngày của Học viện Investopedia và Khóa học giao dịch trong ngày của Warrior Trading.
– Blog: Có nhiều blog cung cấp thông tin hữu ích và hiểu biết sâu sắc về giao dịch và phân tích kỹ thuật. Một số trang phổ biến là TradingView’s Blog, StockCharts.com’s Blog và Investopedia’s Trading Blog.
– Podcast: Có nhiều podcast trình bày các cuộc phỏng vấn và thảo luận với các chuyên gia và nhà giao dịch thành công về giao dịch và phân tích kỹ thuật. Một số chương trình phổ biến là Chat With Trader Podcast, The Trading Edge Podcast và The Trader’s Podcast.
Bước 3: Phát triển chiến lược của bạn
Bước thứ ba để trở thành một nhà giao dịch trong ngày là phát triển chiến lược của bạn. Chiến lược là một tập hợp các quy tắc và hướng dẫn xác định cách bạn sẽ giao dịch trên thị trường. Một chiến lược nên bao gồm:
– Phong cách giao dịch của bạn: Điều này đề cập đến thời gian bạn sẽ giữ các vị trí của mình, từ vài giây đến vài giờ. Bạn nên chọn phong cách phù hợp với tính cách, sở thích, mục tiêu và mức độ chấp nhận rủi ro của mình.
– Hệ thống giao dịch của bạn: Điều này đề cập đến cách bạn sẽ xác định các cơ hội giao dịch, tham gia và thoát giao dịch, quản lý rủi ro và đánh giá hiệu suất. Bạn nên sử dụng các chỉ báo kỹ thuật, mẫu biểu đồ, tín hiệu và công cụ phù hợp với phong cách và hệ thống của mình.
– Kế hoạch giao dịch của bạn: Điều này đề cập đến cách bạn sẽ thực hiện hệ thống của mình trên thị trường. Bạn nên có các quy tắc vào và thoát lệnh rõ ràng, lệnh cắt lỗ, quy mô vị thế, tỷ lệ phần thưởng rủi ro, mục tiêu lợi nhuận và kế hoạch dự phòng.
Bạn có thể phát triển chiến lược của riêng mình từ đầu hoặc sử dụng chiến lược hiện có đã được các nhà giao dịch khác chứng minh là có hiệu quả. Bạn cũng có thể kiểm tra chiến lược của mình bằng cách sử dụng dữ liệu lịch sử hoặc tài khoản demo trước khi sử dụng nó trên thị trường trực tiếp.
Bước 4: Chọn nhà môi giới của bạn
Bước thứ tư để trở thành một nhà giao dịch trong ngày là chọn nhà môi giới của bạn. Nhà môi giới là trung gian kết nối bạn với thị trường và thực hiện các giao dịch của bạn. Nhà môi giới cũng có thể cung cấp cho bạn nhiều dịch vụ và công cụ khác nhau, chẳng hạn như nền tảng, nguồn cấp dữ liệu, biểu đồ, chỉ báo, tín hiệu, giáo dục, hỗ trợ, v.v.
Bạn nên chọn một nhà môi giới đáp ứng nhu cầu và mong đợi của bạn với tư cách là một nhà giao dịch trong ngày. Một số yếu tố mà bạn nên xem xét khi chọn nhà môi giới của mình là:
– Quy định – Regulation: Điều này đề cập đến việc nhà môi giới có được cấp phép và giám sát bởi cơ quan có uy tín hay không. Nhà môi giới được quản lý đảm bảo rằng tiền của bạn được an toàn và bạn được bảo vệ khỏi gian lận và lạm dụng.
– Phổ biến – Reputation: Điều này đề cập đến việc nhà môi giới có thành tích tốt và danh tiếng trong ngành và giữa các khách hàng của mình hay không. Bạn nên kiểm tra đánh giá, xếp hạng, phản hồi và khiếu nại của nhà môi giới trên nhiều nguồn khác nhau, chẳng hạn như trang web, diễn đàn, mạng xã hội, v.v.
– Phí – Fees: Điều này đề cập đến số tiền mà nhà môi giới tính cho bạn cho mỗi giao dịch, chẳng hạn như hoa hồng, chênh lệch, hoán đổi, v.v. Bạn nên chọn một nhà môi giới có mức phí thấp và minh bạch và không có bất kỳ khoản phí ẩn hoặc xung đột lợi ích nào.
– Nền tảng – Platform: Điều này đề cập đến phần mềm hoặc ứng dụng mà nhà môi giới cung cấp cho bạn để tiếp cận thị trường và thực hiện các giao dịch của bạn. Bạn nên chọn một nền tảng nhanh, đáng tin cậy, thân thiện với người dùng và tương thích với các thiết bị cũng như hệ điều hành của bạn. Bạn cũng nên kiểm tra các tính năng và chức năng của nền tảng, chẳng hạn như biểu đồ, chỉ báo, tín hiệu, loại lệnh, v.v.
– Dịch vụ khách hàng – Customer Service: Điều này đề cập đến cách nhà môi giới xử lý các truy vấn, vấn đề và yêu cầu của bạn. Bạn nên chọn một nhà môi giới có đội ngũ dịch vụ khách hàng nhanh nhạy, hữu ích và chuyên nghiệp, luôn sẵn sàng 24/7 qua nhiều kênh khác nhau, chẳng hạn như điện thoại, email, trò chuyện, v.v.
Bước 5: Bắt đầu giao dịch
Bước thứ năm và cũng là bước cuối cùng để trở thành một nhà giao dịch trong ngày là bắt đầu giao dịch trên thị trường trực tiếp. Bạn nên tuân theo chiến lược và kế hoạch của mình cũng như thực hiện các giao dịch của mình một cách kỷ luật và nhất quán. Bạn cũng nên theo dõi hiệu suất và kết quả của mình, đồng thời ghi nhật ký giao dịch để ghi lại các giao dịch của bạn và phân tích điểm mạnh và điểm yếu của bạn. Bạn cũng nên xem lại chiến lược và kế hoạch của mình thường xuyên và thực hiện các điều chỉnh khi cần thiết.
Một số mẹo có thể giúp bạn thành công với tư cách là một nhà giao dịch trong ngày là:
– Bắt đầu nhỏ: Bạn nên bắt đầu với một số vốn nhỏ và mạo hiểm cho đến khi bạn có được sự tự tin và kinh nghiệm. Bạn cũng nên sử dụng đòn bẩy một cách khôn ngoan và tránh giao dịch quá mức hoặc đánh bạc.
– Hãy thực tế: Bạn nên có những kỳ vọng và mục tiêu thực tế với tư cách là một nhà giao dịch trong ngày. Bạn không nên mong đợi kiếm được lợi nhuận khổng lồ qua đêm hoặc mỗi ngày. Bạn cũng nên chấp nhận rằng thua lỗ là không thể tránh khỏi và là một phần của trò chơi.
– Hãy linh hoạt: Bạn nên linh hoạt và dễ thích nghi với tư cách là một nhà giao dịch trong ngày. Bạn sẽ có thể điều chỉnh để thay đổi điều kiện và tình huống thị trường. Bạn cũng nên sẵn sàng học hỏi những điều mới và cải thiện kỹ năng của mình.
– Có tính kỷ luật: Bạn nên có tính kỷ luật và tập trung khi là một nhà giao dịch trong ngày. Bạn nên tuân theo các quy tắc và hướng dẫn của bạn và bám sát kế hoạch của bạn. Bạn cũng nên tránh giao dịch cảm xúc và phiền nhiễu.
– Hãy kiên nhẫn: Bạn nên kiên nhẫn và kiên trì như một nhà giao dịch trong ngày. Bạn nên đợi các cơ hội và tín hiệu phù hợp để tham gia và thoát giao dịch. Bạn cũng nên tránh giao dịch theo đuổi hoặc ép buộc.
Đây là một số bước bạn cần thực hiện để bắt đầu giao dịch trong ngày. Chúng không dễ dàng hay đơn giản, nhưng chúng cần thiết và bổ ích. Giao dịch trong ngày có thể là một cách kiếm tiền đầy thách thức nhưng thú vị trên thị trường nếu bạn làm đúng.
Quản lý rủi ro trong các chiến lược giao dịch trong ngày
Quản lý rủi ro là quá trình xác định, đánh giá và kiểm soát các tổn thất tiềm ẩn có thể phát sinh từ các hoạt động giao dịch. Quản lý rủi ro là điều cần thiết đối với bất kỳ nhà giao dịch nào, nhưng đặc biệt là đối với các nhà giao dịch trong ngày, những người phải đối mặt với sự biến động cao và sự không chắc chắn của thị trường. Dưới đây là một số nguyên tắc quản lý rủi ro có thể giúp bạn cải thiện hiệu suất giao dịch trong ngày của mình:
– Xác định khả năng chấp nhận rủi ro và mục tiêu giao dịch. Trước khi bắt đầu giao dịch, bạn nên có ý tưởng rõ ràng về số tiền bạn sẵn sàng mạo hiểm, lợi nhuận kỳ vọng của bạn là bao nhiêu, phong cách và chiến lược giao dịch của bạn là gì. Mức độ chấp nhận rủi ro và mục tiêu giao dịch của bạn phải thực tế và phù hợp với tính cách, kinh nghiệm và tình hình tài chính của bạn. Bạn cũng nên xem lại mức độ chấp nhận rủi ro và các mục tiêu giao dịch của mình theo định kỳ và điều chỉnh chúng khi cần thiết.
– Sử dụng lệnh cắt lỗ và lệnh chốt lời. Lệnh dừng lỗ là lệnh tự động đóng vị thế của bạn khi giá đạt đến một mức xác định trước, hạn chế tổn thất của bạn. Lệnh chốt lời là lệnh tự động đóng vị thế của bạn khi giá đạt đến một mức định trước, chốt lợi nhuận của bạn. Lệnh cắt lỗ và lệnh chốt lời có thể giúp bạn bảo vệ vốn và giảm căng thẳng về cảm xúc. Bạn phải luôn đặt các lệnh cắt lỗ và chốt lời trước khi tham gia giao dịch và không bao giờ di chuyển chúng ngược với hướng thị trường.
– Quản lý quy mô vị thế và đòn bẩy. Quy mô vị thế là số tiền bạn đầu tư vào một giao dịch, trong khi đòn bẩy là tỷ lệ giữa số tiền đi vay so với số tiền của chính bạn mà bạn sử dụng để khuếch đại lợi nhuận của mình. Quy mô vị thế và đòn bẩy ảnh hưởng đến mức độ rủi ro và lợi nhuận hoặc thua lỗ tiềm năng của bạn. Bạn phải luôn giao dịch với quy mô vị thế phù hợp với quy mô tài khoản và mức độ chấp nhận rủi ro của mình, đồng thời tránh sử dụng đòn bẩy quá mức có thể làm tăng khoản lỗ của bạn. Một nguyên tắc chung là không bao giờ mạo hiểm hơn 1% hoặc 2% số dư tài khoản của bạn cho bất kỳ giao dịch nào.
– Đa dạng hóa danh mục đầu tư và tránh giao dịch quá mức. Đa dạng hóa là phương pháp trải rộng các khoản đầu tư của bạn trên các thị trường, lĩnh vực, công cụ hoặc chiến lược khác nhau, giúp giảm mức độ rủi ro cụ thể của bạn. Đa dạng hóa có thể giúp bạn giảm thiểu lợi nhuận và giảm sự biến động tổng thể của bạn. Giao dịch quá mức là việc thực hiện quá nhiều giao dịch hoặc nắm giữ quá nhiều vị trí cùng một lúc, làm tăng chi phí giao dịch và căng thẳng về cảm xúc của bạn. Giao dịch quá mức cũng có thể dẫn đến việc ra quyết định kém và mất kỷ luật. Bạn phải luôn giao dịch với danh mục đầu tư cân bằng phù hợp với khả năng chấp nhận rủi ro và mục tiêu giao dịch của mình, đồng thời tránh giao dịch quá mức có thể gây hại cho hiệu suất của bạn.
– Viết nhật ký giao dịch và học hỏi từ những sai lầm. Nhật ký giao dịch là bản ghi tất cả các giao dịch của bạn, bao gồm ngày, giờ, giá, khối lượng, điểm vào và điểm thoát, lãi hoặc lỗ, lý do thực hiện giao dịch, cảm xúc liên quan và bất kỳ thông tin liên quan nào khác. Nhật ký giao dịch có thể giúp bạn theo dõi hiệu suất của mình, xác định điểm mạnh và điểm yếu, đánh giá chiến lược và cải thiện kỹ năng của bạn. Bạn nên thường xuyên xem lại nhật ký giao dịch của mình và học hỏi từ những sai lầm của mình.
Giao dịch trong ngày không hề dễ dàng, nhưng nó có thể mang lại lợi nhuận nếu bạn quản lý rủi ro của mình đúng cách. Bằng cách làm theo các mẹo quản lý rủi ro này, bạn có thể tăng cơ hội thành công và tận hưởng cảm giác hồi hộp khi giao dịch trong ngày.
